Salesforce Service Cloud パッケージの CX Cloud、Digital、AI を使用して Salesforce の連絡先とケースを自動的に結合するにはどうすればよいですか?

Genesys Cloud の Architect ワークフローを使用して、CX Cloud、Digital、AI for Salesforce Service Cloud を作成し、Salesforce の連絡先とケースを自動的に結び付けることができます。

Genesys Cloud の Architect ワークフローで、顧客参加者データに次の属性を追加します。

  • 名
  • 姓
  • Eメール
  • caseNumber

Experience オブジェクトが作成されると、CX Cloud、Digital、および AI for Salesforce Service Cloud は同じメール アドレスを持つ Salesforce 連絡先を検索します。連絡先が見つからない場合は、新しい連絡先が作成されます。連絡先がすでに存在し、ケース番号が提供されている場合は、ケースへの接続も試行されます。Architect では、参加者データの設定ステップを使用して、図に示すように属性を設定できます。

デジタルおよび AI パッケージの参加者データを設定します。

詳細については、 GenesysとSalesforceのCX Cloudについてそして参加者データの設定アクション。